Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели подчиненного в проваленной операции он понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения его предшественников.