Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть здесь кое-что необычное: засекреченный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водяных. Ее цель — стереть человечество и заменить его сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокой схватки. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право жить в своем мире.
